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豬價,這次漲的有點離譜!見好就收吧

684 原作者: 王中 來自: 謀易智造
簡介
我一直希望豬價漲一漲。原因很簡單:現在養豬是押上身家性命去賭,但豬價卻太低。10天前,國內大部分地區豬價還都在6.5元/斤左右,而現在已經8塊多。


我一直希望豬價漲一漲。原因很簡單:現在養豬是押上身家性命去賭,但豬價卻太低。10天前,國內大部分地區豬價還都在6.5元/斤左右,而現在已經8塊多(當然廣西等損失小的價格要第一點)。這個主角啊,表面看起來豬糧比還說得過去,可是,今年又遇上了非洲豬瘟。雖然有關部門說現在是“多點散發、總體可控”,但江蘇、山東、安徽、河南、河北、東北三省的豬卻急劇消失。在這樣的環境和風險下養豬,無疑是刀上舔血。

人是為了希望而活著。還好,幾乎每個人都看好未來的豬價:養豬人、ZF、券商、養豬上市公司。但他們中的大部分人都清楚,是看好未來的豬價,而不是現在的豬價。但就在前一周,豬價居然暴漲了,像火箭一樣,一發不可收拾。但你不覺得還有點莫名其妙嗎?

我前面說了,“我一直希望豬價漲一漲”。請注意,是豬價,不是肉價,這兩者不可等同。豬價漲了活豬賺錢,肉價漲了凍肉賺錢,這完全不是一個概念,不能混淆。

不過,這次漲的的確是豬價,而且一飛沖天:僅僅一周多,從全國平均價6.5元/斤,一下子漲到了8.5元/斤左右。2元,那么短的時間,暴漲,不值得高興嗎?按照這個價格,雖還算不上暴利,但總算是厚利吧?但事實上不是,厚利只屬于少數人,屬于那些幸運沒有染上非瘟的人。

這兩天,很多朋友問我要不要出貨,我很糾結。因為現在的價格已經不理智,在狂熱和惜售之下,很可能會繼續上漲,如果我說賣,那豈不錯過機會?當然,也可能是擊鼓傳花,不知道會不會窩在手里。

下面,我談一下我個人的看法,主要談邏輯和疑問點。

一、暴漲,和供需無關

現在的豬少,這毋庸置疑。有人說少了三成,有人說四成、五成。其實,不管是幾成,如果按正常的消費量,供需矛盾早就凸顯了。但現在的情況是消費不振,消費的下降甚至可能超過非瘟的損失。所以,不能說供大于求。

但現在豬價一下子漲了,暴漲了大約3成以上。這就不好理解了,因為需求不可能9天之內一下子就增加了3成?天氣冷了?做臘肉了?過春節了?都不是!所以,這次暴漲一定不是供需矛盾帶來的。而是人為推動和散戶狂熱觸發的。

二、大企業為什么拋仔豬?

如果仔豬價格暴漲,說明大家看好未來。現在,我關心的是仔豬從哪里來的?大家都知道,現在疫情復雜(我只能這樣說),大家不太敢什么豬都抓,相對的,感覺抓大場的豬貌似還安全一點。

最近仔豬的價格漲的更是瘋狂。15公斤的賣到800、850元,據說局部地區甚至賣到1000,開始搶仔豬。我很奇怪,賣仔豬的人不知道未來豬價會暴漲嗎?他們傻?好像不傻,他們只是沒信心,沒有防得住非瘟的信心。所以,我的定義是:膽小的賣給膽大的。膽大的,都是沒經歷過非瘟的,經歷過,就知道什么叫恐怖,什么叫撕心裂肺。

在不可預料的巨大風險之下,是舍命一搏?還是落袋為安?不同的人做出了不同的選擇。但可以肯定的是,今天買仔豬的,99%都是沒經歷過非瘟的。我覺得仔豬價格高了,但未來可能會更高,母豬則會坐上火箭,哪怕是母的商品豬,只要能配上種。因為,的確缺豬,我了解到的很缺。


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三、國儲肉為何會流拍?

這一波的行情始于炒作,炒作點是國家要收儲10萬噸國儲肉。雖然這10萬噸和中國年消費量5000萬噸相比,只占約2‰,幾乎微不足道。這有點像1914年6月28日,奧匈帝國皇儲斐迪南大公夫婦在薩拉熱窩視察時,被塞爾維亞青年加夫里若·普林西普槍殺,成為第一次世界大戰的導火線。大事件,往往都是從一跟導火線開始的。

豬價一直低迷,現在國家要收儲,這不是天大的好消息嗎?但很多人并不了解這好消息的背后還有故事:就在日前,此次掛牌的21600噸國儲肉居然流拍了。這次收儲的價格是多少?每公斤21.60元!這個價格如何呢?毛豬如果按8塊錢一斤的話,小公司的成本約在22元以下,大公司可能在24元。

這幾天的豬價的確漲了不少。不過,投標國儲不用買毛豬,只需要拿庫里的凍肉即可。現在,全國庫里的凍肉多的很,而且,大多是4塊多,甚至更低的價格收購的。按道理說,現在投標國儲,一轉手就可以賺幾乎翻番。這樣的好事,為啥就沒人干呢?

只有兩種可能:

1、肉商看好未來的高價,惜售;

2、肉不符合國儲的標準。呵呵,不敢拿出來。

不賣,不敢賣。

四、上市企業怎么交差?

大家還記得2018年嗎?行業內多家上市公司因資金鏈問題被迫出讓股權甚至痛失控股權。出讓股權的包括大北農、唐人神、天邦、金新農等。雛鷹農牧更是面臨破產威脅,股價只有1塊多,成為垃圾股。2018年,喪失控股權的有大北農和金新農的大股東。

其實,養豬行業龍頭股牧原也曾面臨著股權高質押率的風險。可以不客氣的說,如果不是因券商努力護盤沒有揭露非瘟疫情的內幕,很多養豬概念股早已崩盤。

這一段時間,養豬概念股一路暴漲,遠遠超過豬價的漲幅。股票買的是預期,也就是看好未來的預期。但養豬概念股的未來會如何?等到2019年一季度的季報出來可能會有點麻煩:豬哪兒去了?沒有豬,豬價再高,怎么盈利?我個人認為到了二季度的季報可能更難看!所以,在真相大白之前,券商最希望股票暴漲。

股票暴漲要有理由,比如豬價暴漲。但如果季報出來了,如果很難看怎么辦?必需把暴漲后的股票在季報出來之前賣給接盤俠,再就是暴跌。

紙包不住火。

怎么才能把股票炒上去?渲染預期!讓大家感到現在豬價高,未來會更高!所以,有人說豬價會漲到15元/斤。這我還真信,但我更信賺錢的是肉商,而不是養豬上市公司。很簡單,肉商庫里有肉,但豬場里面卻未必有豬。

五、我的觀點

1、這一波差不多了,見好就收吧!

2、豬價如果超過10元,肉商就會拋肉;

3、中美貿易戰一旦妥協,美國豬肉長驅而入;

4、消費量大減,9月之前需求不會大幅上漲;

5、庫存凍肉支撐到9月份問題不大,期間不缺肉;

6、未來能否賺錢不在于豬價,而在于防非成功;

7、2019年豬業的關鍵詞:勇士、江湖。敢養的是勇士,市場是個江湖;

8、種豬一定暴漲!包括能配種的商品母豬。


作者:王中        來源: 謀易智造
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